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Bens pertencentes ao nome exclusivo do falecido
Se o falecido possuía qualquer propriedade em seu nome exclusivo, sem quaisquer outros coproprietários ou uma designação pagável por morte, então, na maioria dos casos, a propriedade precisará ser homologada para que seja retirada do nome do falecido e transferida para os nomes dos beneficiários do falecido. Uma exceção em alguns estados é um veículo motorizado.
Por exemplo, tanto na Flórida quanto no Tennessee, um veículo motorizado pode ser transferido para os herdeiros legais do falecido sem abrir um inventário.Além disso, alguns estados têm um processo simplificado para “pequenas propriedades” que leva significativamente menos tempo do que uma administração completa de sucessões. Na Flórida, uma pequena propriedade é considerada avaliada em US$ 75.000 ou menos.
Ativos pertencentes como inquilino em comum
Se o falecido possuía qualquer propriedade em seu nome individual como inquilino em comum com outros, então, na maioria dos casos, o inquilino do falecido em parte comum precisará ser homologado para retirá-lo do nome do falecido e colocá-lo nos nomes dos beneficiários do falecido.
O procedimento de “pequenas propriedades” mencionado acima também se aplica a um inquilino de interesse comum, desde que a parcela fracionária do falecido seja avaliada em menos do que o valor limite aplicável para pequenas propriedades do estado.
Observe que se o inquilino de interesse comum foi transferido para o nome do Revocable Living Trust do falecido antes da morte do falecido, então os juros não precisarão ser homologados.
Beneficiários falecidos ou sem beneficiários designados
Se o falecido possuía uma conta pagável por morte ou tipo semelhante de conta; uma conta poupança para saúde ou poupança médica; uma apólice de seguro de vida; uma conta de aposentadoria, incluindo um IRA ou 401(k); ou uma anuidade, e todos os beneficiários nomeados da conta ou apólice faleceram antes do falecido, ou se o falecido não nomeou nenhum beneficiário, então, na maioria dos casos, a conta ou apólice precisará ser homologada para colocá-la nos nomes dos beneficiários do falecido.
O procedimento de “pequenos bens” mencionado acima também se aplica a uma conta ou apólice sem um beneficiário válido, desde que a conta ou apólice seja avaliada em menos do que o valor de corte de pequenos bens do estado aplicável.
O falecido não tinha uma última vontade e testamento válidos
Se o falecido não tiver um testamento válido no momento de sua morte e uma ou mais das situações descritas acima se aplicarem aos bens do falecido, então, na maioria dos casos, os bens precisarão ser provados para tirá-los do nome do falecido e colocá-los nos nomes dos herdeiros legais do falecido.
O procedimento de “pequenas propriedades” mencionado acima também se aplica a uma propriedade interestadual, desde que o valor da propriedade do falecido seja inferior ao valor limite aplicável para pequenas propriedades do estado.
O falecido tem uma última vontade e testamento válidos
Mesmo que o falecido tenha um último testamento e testamento válidos no momento da sua morte, se uma ou mais das situações descritas acima se aplicarem aos bens do falecido, então, na maioria dos casos, os bens terão de ser homologados para serem retirados do nome do falecido e colocados nos nomes dos beneficiários do falecido nomeados no testamento.
O procedimento de “pequenos bens” mencionado acima também se aplica a bens testamentários, desde que o valor da propriedade do falecido seja inferior ao valor de corte de pequenos bens do estado aplicável.
