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A maioria das pessoas que estabelecem testamentos ajusta periodicamente esses documentos depois de passarem por mudanças em suas vidas, como se casar, ter filhos ou pedir o divórcio. Mas nem todo mundo pensa em ajustar sua vontade depois de se mudar de um estado para outro.
Isto é compreensível. Afinal, os planos imobiliários mais bem elaborados mantêm sua validade em diferentes estados. Mas há ocasiões em que são necessários ajustes, visto que alguns estados têm leis exclusivas relativas à criação e implementação de documentos como testamentos, trustes, diretivas médicas antecipadas e procurações.
O papel do executor
Quando as pessoas fazem um testamento, normalmente nomeiam um executor para administrar a saúde financeira e a distribuição do patrimônio. Os executores são responsáveis por submeter o testamento a inventário, reunir os bens do espólio, tratar dos impostos, pagar dívidas e notificar os beneficiários, entre outras funções. Os executores são às vezes conhecidos como representantes pessoais, entre outros termos.
O executor geralmente é alguém próximo ao falecido e terá que ser aprovado pelo tribunal de sucessões. Geralmente, o tribunal aprovará o executor escolhido pelo falecido, desde que cumpra os requisitos.
No entanto, o papel do executor é determinado pela lei estadual. Alguns estados têm leis em vigor que exigem que seus representantes pessoais residam no estado em que seu testamento está sendo julgado. Se o seu executor viver fora do estado, poderá ser necessário nomear um agente para aceitar documentos legais. Em alguns casos, a lei estadual determina exatamente quem deve ser esse agente, por exemplo, um juiz do tribunal de sucessões do estado.
Quando você se muda para outro estado, seu representante pessoal ou executor imobiliário muitas vezes não se muda junto com você. Se o seu novo estado exigir um representante pessoal no estado para fins de inventário, você pode considerar nomear outro executor que more nas proximidades.
Há também considerações práticas a serem levadas em conta. O processo de inventário pode durar de alguns meses a alguns anos. Um executor de fora do estado pode viajar bastante de um lado para o outro durante o processo. O trabalho de executor é um compromisso substancial. Talvez seja melhor tornar as coisas o mais fáceis possível para a pessoa que você selecionar.
Se você não nomear outro executor e seu estado tiver essa exigência, o tribunal nomeará outro representante pessoal ou agente para cuidar de seus bens após sua morte, e esse indivíduo pode não ser alguém que você aprova.
Observação
Ao se mudar, nomeie proativamente um novo representante pessoal local, antes que outra pessoa tome essa decisão por você.
Requisitos Estaduais Típicos para Executores
Embora as leis estaduais variem, estas são algumas das restrições e requisitos típicos a serem considerados:
Idade.Alguns estados exigirão que os executores tenham uma idade específica, por exemplo, 18 ou 19 anos.
Incapacitação.A lei estadual normalmente exige que os executores estejam em bom estado de espírito, o que significa que não foram considerados incapacitados pelo tribunal.
Condenações criminais.Vários estados têm proibições contra a seleção de um executor que tenha sido condenado por um crime. Por exemplo, o Alabama não permitirá que você selecione um executor que tenha sido condenado por um “crime infame”.
Observação
Alguns estados exigem que os executores paguem fiança antes de aceitarem sua função. Outros estados exigem que apenas representantes de fora do estado adquiram este tipo de apólice de seguro.
Revise os documentos de planejamento patrimonial para garantir a conformidade
Muitas pessoas acreditam erroneamente que suas tarefas de planejamento imobiliário estão concluídas depois de terem assinado e executado todos os seus documentos de planejamento imobiliário. No entanto, as leis estaduais e federais que regem testamentos, trustes e outros documentos de planejamento patrimonial podem mudar de um ano para o outro, o que pode eventualmente tornar obsoleto seu plano patrimonial atual.
Além disso, as leis do seu novo estado podem invalidar totalmente o seu antigo plano imobiliário. A única solução para esta preocupação é monitorizar atentamente as alterações legislativas sob a orientação de um profissional jurídico qualificado.
As informações contidas neste artigo não constituem aconselhamento fiscal ou jurídico e não substituem tal aconselhamento. As leis estaduais e federais mudam com frequência e as informações neste artigo podem não refletir as leis do seu próprio estado ou as alterações mais recentes na lei. Para obter aconselhamento fiscal ou jurídico atualizado, consulte um contador ou um advogado.
