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Principais conclusões
- O Texas não cobra imposto de renda e também não tributa propriedades. Seu imposto sobre herança foi revogado em 2015.
- O imposto sobre vendas é de 6,25% em nível estadual, e impostos locais podem ser adicionados. O Texas também impõe um imposto sobre cigarros, um imposto sobre o gás e um imposto sobre hotéis.
- Não há imposto sobre propriedade pessoal, exceto sobre propriedades usadas para fins comerciais.
- Os impostos imobiliários são definidos e as avaliações são realizadas pelos distritos do condado. Inúmeras isenções de impostos sobre a propriedade estão disponíveis.
O Texas é conhecido como um estado com carga tributária menor do que a maioria, mas dependendo do seu estilo de vida, há uma série de impostos que você ainda terá que pagar.
O Texas é um dos poucos estados onde não há imposto de renda. O Lone Star State também ignora impostos sobre herança e propriedade, mas há um imposto estadual sobre vendas, impostos imobiliários e outros impostos diversos.
Quais impostos você paga no Texas?
O Texas é um dos oito estados que não cobram imposto de renda pessoal. A maioria dos impostos no Texas são impostos sobre vendas, bem como impostos sobre empresas e indústrias específicas.
No Texas, existe um imposto sobre a propriedade, mas é cobrado pelas cidades, condados e distritos escolares, e não pelo próprio estado. A receita que produz só pode ser usada para necessidades locais.
O Texas é bastante favorável aos impostos em geral. De acordo com a Tax Foundation, a carga tributária estadual e local geral do Texas é uma das mais baixas do país. A carga tributária estadual e municipal chega a 8,6%.Comparativamente, os nova-iorquinos são tributados quase o dobro da taxa dos texanos e enfrentam o fardo mais pesado do país, com 15,9%.
O imposto de franquia do Texas
O Texas não cobra imposto de renda individual, mas cobra um imposto de franquia de 0,375% de alguns atacadistas e varejistas. A alíquota aumenta para 0,75% para outros negócios não isentos. Também chamado de “imposto sobre privilégios”, este tipo de imposto de renda é baseado nas receitas totais das empresas superiores a US$ 1,23 milhão em 2022 e 2023.
Observação
As empresas individuais e algumas sociedades em geral estão isentas do imposto de franquia.
Os relatórios fiscais de franquia vencem anualmente em 15 de maio ou no próximo dia útil quando essa data cair em um fim de semana ou feriado. Os juros sobre dívidas vencidas de franquia começam a acumular 61 dias após a data de vencimento.
Se você enviar relatórios após a data de vencimento, será cobrada uma multa de US$ 50 por cada relatório. Se os impostos de sua franquia forem pagos com atraso, será cobrada uma multa com base no atraso do pagamento – até 30 dias de atraso inclusive a 5%, enquanto qualquer valor superior a 30 dias é uma multa de 10%.
‘Impostos sobre a Morte’ no Texas
Os impostos sobre herança e propriedade são frequentemente agrupados sob o rótulo de “impostos sobre a morte”. O Texas revogou seu imposto sobre herança em 15 de setembro de 2015. Também não há imposto sobre herança no Texas, embora propriedades avaliadas em mais de US$ 12,06 milhões em 2022 e US$ 12,92 milhões em 2023 possam ser tributadas em nível federal.
Impostos sobre a propriedade no Texas
Os impostos sobre a propriedade baseiam-se no valor atual de mercado avaliado dos bens imóveis e dos bens pessoais tangíveis geradores de rendimento. “Renda” é a palavra-chave quando se trata de bens pessoais. Seu veículo pode ser considerado propriedade pessoal tangível, mas não está sujeito a impostos, desde que você nunca o use para ganhar a vida. Dirigir de um lado para outro até o local de trabalho não conta.
As avaliações de imóveis são realizadas por distritos distritais. O avaliador irá comparar sua casa com outras casas semelhantes que foram vendidas recentemente na área. O valor de avaliação do seu imóvel é então multiplicado pela taxa de imposto local para determinar a sua fatura fiscal. Essas taxas são definidas pelos condados e distritos escolares. Baseiam-se nos orçamentos anuais e na quantidade de receitas que os distritos necessitam para cobrir os seus custos.
Observação
Os governos locais realizam regularmente audiências públicas para discutir aumentos de impostos, e os cidadãos do Texas podem solicitar uma votação pública sobre um aumento se este exceder certos limites.
Os proprietários de propriedades agrícolas ou florestais podem solicitar avaliações especiais com base no valor das colheitas, do gado e da madeira produzida pela terra. Isso pode resultar em avaliações e impostos mais baixos.
Isenções de impostos sobre a propriedade do Texas
As isenções do imposto sobre a propriedade reduzem o valor de avaliação do seu imóvel, o que pode reduzir a sua fatura fiscal. Uma alíquota de imposto de 1,8% aplicada a um valor de avaliação de $ 200.000 equivale a mais de 1,8% de um valor de avaliação de $ 175.000.
O Texas tem várias isenções disponíveis.
A isenção de Homestead
Você pode se qualificar para uma redução de US$ 40.000 no valor de avaliação da sua casa se ela for seu local de residência principal em 1º de janeiro do ano fiscal. O Código do Estado do Texas permite aos distritos escolares a opção de oferecer uma isenção separada de até 20% do valor de avaliação. Esta isenção local não pode ser inferior a US$ 5.000.
Isenções para idosos e deficientes
Proprietários de casas com 65 anos ou mais, ou deficientes, podem se qualificar para uma isenção adicional de US$ 10.000 para impostos do distrito escolar e uma isenção para outros impostos locais sobre a propriedade que não podem ser inferiores a US$ 3.000.
O distrito escolar não pode tributar mais do que o que os proprietários pagaram no primeiro ano em que se qualificaram, portanto o imposto é efetivamente congelado. Viúvos ou viúvos com 55 anos ou mais, cujo cônjuge falecido se qualificou para a isenção de 65 anos ou mais, podem continuar a receber a isenção se solicitarem novamente.
Isenção para veteranos com deficiência
Veteranos das Forças Armadas dos EUA que foram incapacitados como resultado de seu serviço podem ser elegíveis para isenção de veterano incapacitado. O valor isento depende da classificação de deficiência do veterano, que é determinada pela Administração de Veteranos dos EUA.
Observação
O Texas também oferece isenção de imposto sobre a propriedade para dispositivos de energia solar ou eólica, bem como diversas isenções para organizações de caridade e empresas.
Impostos sobre vendas no Texas
O imposto estadual sobre vendas do Texas é de 6,25%. No entanto, as localidades podem adicionar seus próprios impostos sobre vendas, o que pode elevar a alíquota até 8,25% em algumas áreas.
Alimentos não preparados, medicamentos prescritos e medicamentos de venda livre estão isentos de imposto sobre vendas. O estado também oferece “feriados” de imposto sobre vendas todos os anos. Certas compras estão isentas de imposto sobre vendas nessas ocasiões, se você gastar mais de um valor qualificado em dólares. Os feriados geralmente acontecem em abril, maio e agosto. As datas de agosto costumam isentar roupas, mochilas e material de volta às aulas.
Outros impostos estaduais do Texas
Existem alguns outros impostos diversos no Texas:
- O imposto estadual sobre a gasolina foi fixado em 20 centavos por galão para diesel e combustíveis sem chumbo desde 1991.
- O Texas tributa os cigarros em US$ 1,41 por maço.
- Usar um hotel, pousada ou estadia semelhante de curta duração custará outros 6% do custo do quarto em impostos. Certas cidades, condados e outros distritos podem impor uma taxa hoteleira local adicional.
Perguntas frequentes (FAQ)
O Texas é um estado favorável aos impostos para aposentados?
O Texas é considerado um dos estados mais favoráveis aos impostos para aposentados. Não tributa pagamentos de pensões ou rendimentos. Oferece isenções de imposto sobre a propriedade que podem proporcionar benefícios adicionais aos aposentados.
Quais bens pessoais são tributados no Texas?
O imposto sobre a propriedade no Texas se aplica a todos os bens pessoais usados para gerar renda, que podem incluir automóveis, máquinas, suprimentos, móveis, estoque e muito mais. Propriedade que não seja diretamente responsável está isenta. Não conta como sendo usado para gerar renda se você dirige seu carro para ir e voltar do trabalho.
