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Não podemos viver sem água. Os gestores de fundos negociados em bolsa (ETF) tomaram nota ao criar ETFs de água. Conte as formas como as empresas atuam neste setor muitas vezes esquecido. Há renovação e substituição de infraestruturas antigas, conservação, purificação, engarrafamento e transporte de água. Descubra se esses fundos são adequados para você e quais são os melhores ETFs de água em 2022.
Investir em um ETF de água pode ser uma maneira fácil de obter exposição ao setor de água com um único fundo. Um típico ETF de água investe em concessionárias de água e empresas envolvidas em purificação de água, construção de esgotos e tubulações e equipamentos.
Os benefícios de investir em ETFs de água
Aqui estão os principais benefícios de investir em ETFs de água:
- Despesas baixas:Semelhante aos fundos mútuos de índice, muitos ETFs são administrados passivamente. Isto significa que os rácios de despesas são baixos em comparação com fundos geridos ativamente.
- Gestão profissional:Você ainda obtém um portfólio de ações de água gerenciado profissionalmente. Este é um benefício para você se não quiser fazer sua própria pesquisa e análise.
- Diversificação:Em vez de investir em apenas algumas ações de empresas de água, os acionistas do ETF de água podem ter acesso a dezenas de ações em muitos aspectos da indústria da água.
Riscos potenciais de investir em ETFs de água
Investir em água acarreta um tipo especial de risco de mercado. Isso ocorre porque não é uma área do mercado amplamente estudada como as ações de grande capitalização dos EUA.
Os estoques de água tendem a ser pouco negociados. Isto pode criar volatilidade no mercado. As alterações no preço podem ser mais sensíveis a quantidades menores de traders que compram e vendem ações.
A falta de liquidez leva a um spread de compra e venda mais alto, que é como uma margem de lucro sobre suas compras e vendas de ETF. Esta despesa adicional, juntamente com a volatilidade, aumenta o risco de um ETF de água. Portanto, é fundamental aprender o máximo que puder sobre o ETF no qual você está interessado.
Observação
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA recomenda a leitura do resumo e do prospecto completo de um ETF para compreender a história, estratégia e objetivo do ETF.
Se você não está familiarizado com o setor de água e alguns dos problemas que ele enfrenta, a American Water Works Association publica anualmente um relatório sobre o estado do setor de água, que resume o setor e suas perspectivas futuras. A leitura dos pontos principais pode ajudá-lo a decidir se é um setor no qual deseja investir.
Os melhores ETFs de água e por que os escolhemos
Existem apenas alguns ETFs de água para investir. Seria sensato fazer algumas escolhas finais antes de escolher qual é o melhor para suas necessidades. Aqui estão os principais critérios que usamos para selecionar os melhores ETFs de água:
- Ativos sob gestão (AUM):Como os ETFs de água não são amplamente negociados, é importante observar primeiro os fundos que possuem o maior AUM.
- Histórico de desempenho:Também é importante que um ETF tenha um histórico de pelo menos três anos com ativos superiores à média da categoria. Isso fornece um histórico de desempenho para revisão. Também dá alguma garantia de que o fundo é relativamente líquido. Isso é vital para obter os melhores preços no mercado aberto.
- Despesas baixas:Se você comparar dois ETFs de água que seguem o mesmo benchmark, aquele com o menor índice de despesas costuma ser a melhor escolha, porque as despesas reduzem o retorno líquido do ETF. Despesas baixas geralmente se traduzem em retornos mais elevados no longo prazo.
Observação
Um AUM mais elevado pode ajudar a reduzir a volatilidade causada por oscilações no spread de compra/venda.
Com base nesses critérios, escolhemos os principais ETFs de água para 2022.
ETF de Recursos Hídricos Invesco (PHO)
Este ETF de água rastreia o NASDAQ OMX US Water Index, que consiste em 36 ações de água. A maioria são ações dos EUA de médio a grande porte. As empresas representadas no fundo criam produtos destinados a conservar e purificar a água para residências, empresas e indústrias. Os ativos sob gestão totalizam US$ 981,5 milhões, o que torna o PHO o maior ETF de água do mercado. Seu índice de despesas é de 0,60%, ou US$ 60 para cada US$ 10.000 investidos.
ETF Invesco S&P Global Water Index (CGW)
Na sua superfície, o CGW é semelhante ao PHO. Mas este ETF da Invesco acompanha o S&P Global Water Index, que consiste em 50 ações de água. A maioria são empresas dos setores de serviços públicos, industriais e de tecnologia da informação. A alocação regional é dividida quase igualmente (51,74% a 48,26%) entre as ações dos EUA e de fora dos EUA. Os ativos sob gestão da CGW são de US$ 602,4 milhões e seu índice de despesas é de 0,57%, ou US$ 57 para cada US$ 10.000 investidos.
ETF First Trust ISE Water Index (FIW)
Este ETF da First Trust acompanha o ISE Clean Edge Water Index, que é um índice modificado ponderado pela capitalização de mercado das 34 principais empresas listadas que trabalham com as indústrias de água potável e de águas residuais. Os activos sob gestão da FIW são de 482,8 milhões de dólares e o seu rácio de despesas é de 0,54%, ou 54 dólares por cada 10.000 dólares investidos.
O resultado final
Investir em ETFs de água pode ser uma forma fácil e de baixo custo de obter acesso a uma cesta de ações de empresas de serviços públicos de água, empresas envolvidas na purificação de água e negócios relacionados. No entanto, você deve evitar alocar muito de um portfólio para apenas um fundo setorial que se concentre em uma área de nicho do mercado. Se você estiver construindo uma carteira de ETFs, uma boa maneira de começar é com uma participação principal que invista em um índice amplo, como o S&P 500. A partir daí, você pode adicionar as participações satélites, como ETFs setoriais.
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