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Chame isso de ouro negro ou chá do Texas. O petróleo pode se traduzir em muito dinheiro com qualquer nome, e talvez você queira ser um magnata do petróleo ou pelo menos ter investimentos em petróleo como parte de sua estratégia de negociação. Mas estocar barris de petróleo na garagem é um método ineficiente de diversificação de portfólio, sem mencionar que representa um risco de incêndio.
Você pode começar a investir com segurança em petróleo bruto aprendendo algumas informações básicas e depois investindo em fundos negociados em bolsa (ETFs) de petróleo bruto.
Principais conclusões
- Os ETFs permitem que você inclua investimentos em petróleo em sua estratégia sem investir diretamente nas ações de uma empresa produtora de petróleo.
- Você pode fazer uma compra por um preço e economizar em comissões.
- Os ETFs de petróleo inversos rastreiam o preço do petróleo ou um índice de petróleo na direção oposta. Isso pode fazer sentido se você quiser vender petróleo, mas não puder vender seus ETFs devido a restrições de margem ou de conta.
- Normalmente, você pode vender ETFs a descoberto, usar ordens de limite e stop-loss e aplicar estratégias de negociação à medida que as adiciona ao seu portfólio.
Definição e exemplo de ETFs de petróleo
Os ETFs de commodities petrolíferas fornecem uma maneira simples de expor sua estratégia de investimento ao preço e desempenho do petróleo sem realmente possuir qualquer petróleo. Os ETFs petrolíferos consistem em ações de empresas petrolíferas ou em contratos futuros e derivados que acompanham o preço do petróleo ou, em alguns casos, índices relacionados com o petróleo.
Um dos ETFs de petróleo mais populares é o USO, o Fundo Petrolífero dos Estados Unidos. Na verdade, você não possui o petróleo neste ETF específico. O fundo consiste em contratos futuros, opções e contratos a termo para diferentes óleos, gases e combustíveis à base de petróleo. Isto dá-lhe exposição ao preço do petróleo sem ter que comprar barris do produto real. Mas isso não quer dizer necessariamente que o investimento será mais seguro ou menos volátil do que investir diretamente.
A USO fechou a US$ 22,48 por ação no final do pregão de terça-feira, 21 de abril de 2020, uma queda de mais de 90% desde seu início em abril de 2006.Anunciou no mesmo dia que investiria aproximadamente 40% da sua carteira em contratos futuros de petróleo bruto para Junho, cerca de 55% da sua carteira em contratos futuros de petróleo bruto para Julho e cerca de 5% da sua carteira em contratos futuros de petróleo bruto para Agosto.
Observação
Esta mudança feita pela USO veio na esteira das condições de mercado voláteis nos mercados de petróleo bruto.
Como funcionam os ETFs?
Os ETFs de petróleo eliminam todo o trabalho extra do investimento em petróleo. Normalmente, você teria que fazer compras individuais de ações de empresas petrolíferas se quisesse investir na indústria petrolífera. Você também ficaria sobrecarregado com a decisão sobre quais empresas escolher.
Você teria o desafio de comprar todas as ações da cesta de índices para atingir um determinado preço, mesmo que decidisse investir em um índice de petróleo como o OSX, PHLX Oil Service Sector. Complicações e comissões tornariam bastante difícil atingir seu objetivo de investimento.
Mas você faria uma compra por um preço e economizaria em comissões no caso de um ETF de petróleo como o OIH, o ETF VanEck Oil Services que acompanha o índice MVIS U.S. Listed Oil Services 25.O ETF do petróleo já está agrupado com antecedência. Você tem exposição instantânea ao preço do petróleo de uma variedade de títulos em uma única negociação.
Os ETFs de petróleo valem a pena?
Você também desfrutará de vantagens do ponto de vista fiscal ao considerar um ETF de petróleo para seu portfólio. Os impostos sobre ganhos de capital não são incorridos até a venda do fundo. Isto dá aos ETFs enormes vantagens fiscais sobre outros investimentos, como fundos mútuos.
Você também terá o benefício adicional de uma negociação mais fácil, porque poderá entrar e sair dos ETFs a qualquer momento. Você pode negociá-los diretamente, como faria com as ações de seu portfólio, em vez de ter que passar por uma corretora ou empresa de fundos mútuos.
Você pagará taxas mais baixas em comparação com um fundo mútuo e poderá vender ETFs, usar ordens de limite e stop-loss e aplicar quaisquer estratégias de negociação que desejar ao adicionar ETFs ao seu portfólio.
Observação
Isso não quer dizer que não haja limitações na negociação de ETFs. Mas os ETFs podem ser um ótimo complemento para o seu portfólio se você entender como eles funcionam.
Como Diversificar ETFs de Petróleo
Você tem todos os tipos de opções estratégicas de negociação com ETFs de petróleo porque pode negociá-los como faria com ações individuais. Você pode vender um ETF de petróleo com uma negociação e ajudar a reduzir o risco negativo do petróleo se quiser estabilizar alguns investimentos em petróleo em seu portfólio.
Você também pode usar ETFs de petróleo para proteger o risco negativo tanto para a indústria quanto para investimentos estrangeiros. Você pode vender um ETF de petróleo para proteger seu risco de queda se mantiver posições longas em várias ações de petróleo.
Você tem investimentos estrangeiros em um país que tem o petróleo como principal fonte de renda? Esta seria outra oportunidade de vender um ETF petrolífero para protegê-lo de riscos negativos.
Você também tem a opção de comprar um ETF de petróleo inverso que rastreia o preço do petróleo ou um índice de petróleo na direção oposta. Os ETFs inversos podem fazer sentido para investidores que desejam vender petróleo, mas não podem vender ETFs devido a restrições de margem ou de conta.
Observação
Os ETFs inversos apresentam um risco muito alto. Eles podem ajudar a se proteger contra um mercado em baixa, permitindo, por exemplo, lucrar com uma queda acentuada no preço do petróleo, mas também podem fazer você perder dinheiro se o preço voltar a subir. Tenha em mente sua tolerância ao risco antes de investir.
Alternativas aos ETFs de petróleo
Você pode considerar investir diretamente em empresas petrolíferas, mas certifique-se de contar com aconselhamento especializado. A empresa ou indivíduo que está organizando seu investimento deve estar registrado na Securities and Exchange Commission e ser membro da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA). Ambos oferecem ferramentas on-line que permitirão que você procure qualquer pessoa que esteja considerando.
Outra estratégia que pode ajudar a proteger seus investimentos em ETFs de petróleo é negociar opções de ETFs de petróleo. Isso pode funcionar a seu favor se você não quiser fechar suas posições em ETF, mas quiser alguma exposição ou proteção de curto prazo.
Caso contrário, o Federal Reserve Bank de St. Louis atualiza regularmente os preços do petróleo bruto em seu site para ajudá-lo a rastreá-los se você determinar que permanecer em ETFs é sua melhor opção.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais são os primeiros passos que devo tomar se quiser negociar ETFs de petróleo?
Faça uma pesquisa completa primeiro se estiver pronto para incluir ETFs de petróleo como parte de sua estratégia de investimento. Acompanhe os preços do petróleo e preste atenção à forma como alguns dos principais ETFs petrolíferos reagem às diferentes condições de mercado. Você pode começar incluindo ETFs e ETNs de petróleo em seu arsenal de investimentos quando tiver uma boa noção da commodity.
Quais são alguns dos melhores ETFs de petróleo para investir?
No início de 2022, alguns dos melhores ETFs de petróleo incluem o United States Oil Fund, o Vanguard Energy ETF e o iShares US Oil Equipment and Services ETF. Mas verifique com um consultor de investimentos para ter certeza de que eles atendem às suas necessidades.
