O que é um banco mercantil?

Definição e exemplos de bancos mercantis

Às vezes concentrando-se em um setor específico, os bancos comerciais desempenham um papel importante ajudando os clientes a levantar o capital necessário para seus planos de crescimento. Isto muitas vezes inclui avançar com um investimento de capital privado em que o banco fornece financiamento ao cliente em troca de ações da empresa e, por vezes, parte dos seus lucros futuros. 

Com esse acordo, o banco comercial obteria propriedade parcial da empresa que busca financiamento. Ao mesmo tempo, os bancos comerciais podem ajudar na oferta de empréstimos comerciais e outros tipos de opções de arrecadação de fundos.

Os bancos comerciais geralmente também desempenham um papel fundamental em ajudar indivíduos e empresas ricas a tomar decisões financeiras estratégicas. O seu papel consultivo pode incluir ajudar uma empresa norte-americana a decidir se deve fundir-se ou adquirir uma empresa internacional ou vender alguns dos seus activos. Eles também podem ajudar os clientes a decidir a melhor forma de obter capital privado para atender às suas necessidades. 

Devido ao seu duplo papel como consultores e investidores, os bancos comerciais podem ajudar a facilitar as diversas etapas de transações financeiras importantes para as empresas. Por exemplo, quando uma empresa considera adquirir outra empresa, o banco comercial ajudaria primeiro a compreender as implicações financeiras e a viabilidade da mudança. Ajudaria então a empresa a analisar potenciais opções de financiamento e a prosseguir com a transação de financiamento para tornar a aquisição possível.

Como funciona um banco comercial?

Os bancos comerciais operam como instituições financeiras não depositárias que não oferecem serviços ao público em geral.Isso significa que eles não são como os típicos bancos comerciais e de varejo que permitem aos clientes abrir contas de poupança e depositar dinheiro na instituição. Em vez disso, os bancos comerciais concentram-se na prestação de serviços de empréstimos, investimentos e consultoria financeira a pessoas ricas e empresas privadas. Estes bancos operam frequentemente a nível multinacional e podem existir como segmentos de grandes bancos comerciais ou de investimento, como Rothschild & Co. e Goldman Sachs.

Muitas vezes, os clientes de um banco comercial são empresas que pretendem angariar capital, mas necessitam de uma alternativa às ofertas públicas iniciais (IPOs) altamente regulamentadas que as empresas maiores podem realizar. Os bancos comerciais podem ajudar esses clientes investindo neles de forma privada em troca de uma participação acionária em ações da sua empresa. A participação acionária pode chegar a 100%, e o banco comercial também pode receber dividendos e solicitar uma parcela dos lucros futuros. Fornecer este financiamento ao cliente pode envolver o banco comercial recorrendo ao seu próprio dinheiro ou utilizando a sua rede de investidores e empresários para obtê-lo.  

Os bancos comerciais realizarão pesquisas e avaliarão minuciosamente o cliente antes de estender qualquer negócio de private equity. Eles levarão em consideração o nível de risco e o retorno potencial ao decidir em quais clientes investir. 

Além de oferecer investimento em capital privado, um banco comercial pode ajudar os clientes a encontrar financiamento alternativo para transações como aquisições e fusões. Por exemplo, podem ajudar empresas que montam uma aquisição alavancada e necessitam de obter um empréstimo para o fazer, oferecendo financiamento “ponte” – um tipo de empréstimo temporário para manter a empresa durante a compra.Eles também podem fornecer empréstimos comerciais gerais necessários para outras compras. Os serviços de consultoria financeira oferecidos orientarão os clientes sobre quais opções considerar, bem como a viabilidade da decisão estratégica.

Como exemplo de uma empresa que tira partido dos serviços e conhecimentos de um banco comercial, considere que uma empresa tecnológica dos EUA está interessada em expandir e abrir uma nova localização na Alemanha. As seguintes etapas podem ocorrer:

• A empresa americana consulta um banco comercial para obter aconselhamento financeiro sobre se a nova localização na Alemanha seria uma boa ideia. 
• Após avaliar os objetivos estratégicos e financeiros do negócio, o banco comercial aconselha prosseguir com a expansão e a empresa concorda.
• Juntos, o banco comercial e a empresa norte-americana analisam diferentes opções de captação de capital, como financiamento de capital privado e empréstimos comerciais. 
• Uma vez tomada uma decisão de financiamento, o banco comercial e a empresa decidiriam sobre uma parcela de propriedade para o financiamento de capital privado, e o processo de subscrição ocorreria para quaisquer empréstimos comerciais contraídos.
• O banco comercial continuaria a ajudar a executar o processo de aquisição.

Banco Comercial vs. Banco de Investimento

Os bancos comerciais e os bancos de investimento podem parecer muito semelhantes porque ambos os tipos de instituições financeiras ajudam os seus clientes a angariar fundos, a tomar decisões de investimento e a prestar aconselhamento financeiro geral. Nenhuma das instituições aceitará os depósitos dos clientes como instituições financeiras não depositárias. 

Mas enquanto os bancos comerciais se concentram em empresas privadas de menor dimensão e frequentemente lidam com decisões de investimento em capital privado, os bancos de investimento concentram-se em empresas públicas de maior dimensão e ajudam a localizar outros investidores que estejam interessados ​​no cliente. Além disso, os bancos de investimento ajudam frequentemente com IPOs para empresas maiores, enquanto as empresas mais pequenas recorrem aos bancos comerciais para a alternativa menos complexa de uma colocação privada. À medida que uma empresa cresce, no entanto, as suas necessidades podem mudar das capacidades de um banco comercial para um banco de investimento.