O que é um analisador de ETF?

Definição e exemplo de um analisador de ETF

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são fundos que contêm uma cesta de títulos ou ações que acompanham o desempenho de um índice, setor ou grupo de ativos subjacente. Os ETFs podem acompanhar um grupo de títulos ou commodities, ou um índice como o S&P 500.

Os acionistas que compram ETFs não possuem os ativos subjacentes, mas têm propriedade indireta através dos fundos. Embora semelhantes aos fundos mútuos, os ETFs são negociados mais como ações, mas com taxas mais baixas e maior liquidez do que as ações de fundos mútuos. Em outras palavras, as ações de ETFs geralmente podem ser compradas e vendidas com facilidade e sem atrasos na execução.

Os rastreadores de ETF – também chamados de “filtros de ETF” – podem ajudar os investidores a procurar um tipo específico de ETF. Um analisador de ETF permite que os investidores restrinjam suas escolhas de investimento para atingir critérios específicos, incluindo o tipo de empresa, setor e taxas associadas ao ETF.

Por exemplo, suponha que um investidor esteja procurando um ETF de ações de grande capitalização. O rastreador de ETF pode ser usado para exibir todos os ETFs negociados publicamente categorizados como ações de grande capitalização ou uma subcategoria como crescimento de grande capitalização ou valor de grande capitalização. Em seguida, o analisador pode classificar os fundos por um subconjunto de dados, como o índice de despesas ou a taxa histórica de retorno anualizada.

Como funcionam os rastreadores de ETF

A maioria dos ETFs rastreia um índice ou ativo de referência, semelhante aos fundos mútuos de índice. O primeiro passo é encontrar ETFs que invistam no benchmark ou categoria desejada. É importante verificar o histórico de acompanhamento do ETF, que mede o quão próximo o fundo acompanha seu benchmark. Quanto mais perto, melhor.

Em seguida, você pode restringir as opções que correspondem aos critérios desejados, que podem incluir o seguinte:

• Classe de ativos, ou seja, títulos, ações ou commodities
• Um grande número total de ativos sob gestão (AUM)
• Alto volume de negociação
• Há quanto tempo o fundo existe – chamado de “tempo desde o início”
• Baixa taxa de despesas
• Setores, como finanças ou ações de tecnologia
• Grandes corporações ou pequenas e médias empresas
• Retornos de mercado

É aconselhável comprar ETFs com uma quantidade relativamente alta de ativos sob gestão, alto volume de negociação e longo histórico de desempenho. Os altos ativos e o volume de negociação são importantes, pois você poderá comprar e vender suas ações sem atrasos na execução, em comparação com ETFs pouco negociados.

Alguns rastreadores permitem pesquisar os retornos totais de um grupo de ETFs e filtrar aqueles que podem ser melhores para sua situação fiscal pessoal. Você também pode adicionar o estilo de gestão do ETF à equação – quer queira um ETF com uma equipe de gestão ativa ou passiva.

Existem muitos tipos de critérios que podem ser usados ​​para filtrar ETFs. Por exemplo, suponha que você esteja procurando um ETF de baixo custo que acompanhe o índice S&P 500. Você poderia restringir o universo de ETFs aos mais baratos que detêm ações de grande capitalização. Alguns rastreadores podem exigir classificação adicional, como “grande mistura” ou “ações dos EUA”. Depois de identificar alguns dos mais baratos, você pode analisá-los individualmente para determinar quais fundos atendem melhor às suas necessidades. Muitos rastreadores de ETF permitem uma comparação lado a lado dos ETFs selecionados.

Embora os avaliadores de ETF possam eliminar algumas das suposições na escolha de ETFs com base nos critérios selecionados, você ainda precisa pesquisar quais ETFs são adequados para seus objetivos de investimento, metas financeiras e tolerância ao risco.

Tipos de avaliadores de ETF

Existem muitos tipos de rastreadores de ETF. A lista a seguir não está em uma ordem específica. Saiba mais sobre as funções e facilidade de uso de cada screener:

Fundo Mútuo Vanguard e ETF Screener

A Vanguard foi pioneira na indexação e estendeu esta experiência ao domínio dos ETFs. O analisador de ETF do Vanguard permite que os investidores selecionem apenas ETFs e também podem incluir fundos mútuos na pesquisa. Os investidores podem optar por selecionar os fundos Vanguard ou incluir todos os outros fundos no ETF ou no universo de fundos mútuos. Eles também podem escolher uma família de fundos específica. Outras opções de filtro incluem tipo de fundo, categoria de fundo, índice de despesas e retornos históricos.

Analisador de ETF Morningstar

Morningstar é outro pioneiro em fundos mútuos. Ampliou o seu conhecimento e recursos ao mundo em expansão dos ETFs. Morningstar permite que você configure uma conta gratuita digitando seu nome e endereço de e-mail. Este registro inicial também inclui a opção de receber boletins informativos gratuitos por e-mail sobre fundos mútuos e ETFs. Os serviços Premium da Morningstar oferecem muito mais aos investidores, embora exijam taxas.

ETF.com

ETF.com é totalmente dedicado a ETFs. Ajuda os investidores a encontrar os melhores ETFs para os seus respectivos objetivos de investimento. Este analisador de ETF online possui uma função de pesquisa intuitiva. Os investidores podem escolher até três dos melhores ETFs com base nos critérios de pesquisa selecionados, incluindo região geográfica, categoria de investimento, estilo (ou seja, foco, nicho e segmento) e escolhas dos analistas.

Procurando o analisador Alpha ETF

Este analisador de ETF está entre os mais fáceis de usar. No entanto, alguns dos filtros são voltados para investidores experientes. Por exemplo, o Seeking Alpha ETF Screener inclui os critérios de pesquisa primários, como classe de ativos, índice de despesas e volume de negociação. Também possui outros filtros, como ETFs alavancados e ETFs inversos, que podem não agradar ao investidor comum. Para tornar este rastreador mais útil para não profissionais e investidores de ETF mais experientes, selecione para excluir as opções de Leveraged, Inverse e ETNs (notas negociadas em bolsa); em seguida, conclua a pesquisa.

ETFdb.com

Outro analisador de ETF voltado para investidores de ETF mais experientes é o ETFdb.com. Ele oferece uma ferramenta de filtro relativamente fácil de navegar. Depois de selecionar uma classe de ativos, como alternativas, títulos, ações e commodities, o rastreador abre subcategorias, como vários valores de mercado e regiões, bem como setores e estilos de investimento.