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Uma lista dos principais índices de mercado pode ser útil se você estiver procurando por fundos mútuos de índice ou fundos negociados em bolsa (ETFs). Pode ser útil se você quiser saber qual índice usar como referência para seu portfólio.
Um índice não é um investimento por si só. É uma medida de desempenho para um determinado conjunto de títulos. É uma amostragem. Os fundos de índice investirão nos mesmos títulos que o índice de referência subjacente. Esses foram os índices mais comuns usados em 2021.
Principais conclusões
- Os fundos de índice investem numa amostra representativa de títulos para refletir o desempenho de um determinado índice de mercado.
- Você está dizendo que deseja que aquela parte do seu portfólio tenha o mesmo desempenho do mercado se você investir em um fundo de índice para um determinado mercado.
- Os índices comuns incluem o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500, o Nasdaq e o Russell 3000.
- Cada um deles tem um desempenho diferente com base na composição de seus estoques.
A média industrial Dow Jones
O Dow Jones Industrial Average é um índice de ações que representa o movimento médio dos preços de 30 grandes empresas em todos os setores dos EUA.Nomeado em homenagem a Charles Dow e Edward Jones, este famoso benchmark de ações também é conhecido como Dow Jones, Dow 30 ou, como é mais frequentemente chamado, “o Dow”.
Investidores sérios, como traders técnicos e institucionais, não admiram tanto o Dow Jones quanto a grande mídia. Os noticiários e a mídia impressa de ampla leitura podem simplesmente fornecer uma manchete como “O Dow Jones atingiu um novo recorde hoje”. Os consumidores saberão o que isso significa.
O índice S&P 500
Conhecido como “S&P 500”, o índice Standard & Poor’s 500 é a referência mais comum para o segmento de grande capitalização do mercado de ações doméstico dos EUA. O índice representa cerca de 500 empresas sediadas nos EUA. Abrange cerca de 75% do mercado de ações dos EUA.
Você pode pensar em usar um dos melhores fundos do índice S&P 500 como participação principal em uma carteira de fundos mútuos ou ETFs.
A Nasdaq
A Nasdaq, ou Sistema de Cotações Automatizadas da Associação Nacional de Negociantes de Valores Mobiliários, é uma bolsa de valores como a mais conhecida Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Wall Street. Foi o primeiro mercado de ações eletrônico. É o sucessor do sistema de negociação de balcão (OTC).
Observação
A Nasdaq difere da NYSE por ser uma rede totalmente automatizada. Também é conhecida por sua alta concentração de ações do setor de tecnologia.
O Nasdaq é um dos índices de ações mais observados, juntamente com o Dow e o S&P 500. Seu principal índice é o Nasdaq Composite. Consiste em mais de 2.500 ações, mas o índice mais conhecido pode ser o Nasdaq 100.
As ações negociadas na Nasdaq costumam ter símbolos com quatro caracteres, como MSFT para Microsoft ou TWTR para Twitter.
O Índice Wilshire 5000
Muitas vezes chamado de “índice total do mercado de ações”, o Wilshire 5000 é o índice mais amplo do mercado de ações. É uma amostra de mais de 5.000 ações que representam uma variedade de capitalização de mercado, como grande capitalização, média capitalização e pequena capitalização.
O Wilshire 5000 é ponderado pelo valor de mercado. Isso significa que empresas maiores representarão uma parcela maior. Eles estarão entre as maiores participações em porcentagem, em relação às empresas menores.
Você pode sentir que possui uma participação diversificada devido à sua exposição a tantas ações de diferentes limites. No entanto, a elevada exposição a ações de grande capitalização é tão grande que o desempenho será muito semelhante ao da maioria dos fundos de ações de grande capitalização.
Muitos investidores optam por usar um fundo de índice S&P 500 para representar ações de grande capitalização, com um índice separado como o Russell 2000. O índice separado pode representar ações de pequena capitalização em seu portfólio.
O Índice Russell 3000
Não deve ser confundido com o Russell 2000, o Russell 3000 é um índice de ações que representa cerca de 3.000 ações. Ele mede o desempenho das maiores empresas dos EUA. O Índice Russell 3000 é frequentemente chamado de “índice de mercado amplo”. Representa cerca de 98% do mercado de ações dos EUA para investimento.
Fundos mútuos e ETFs que investem de forma que imite o Índice Russell 3000 podem ser boas escolhas na construção de um portfólio. Mas o Russell 3000 deve ser a parte de grande capitalização do portfólio. A carteira ainda deve incluir outros tipos ou categorias de fundos, como ações de pequena capitalização, ações estrangeiras e renda fixa (títulos).
O Índice Russell 2000
O Russell 2000 é um índice que representa a parcela de ações de pequena capitalização do mundo dos investimentos em ações. Abrange cerca de 2.000 das menores empresas com base na capitalização de mercado.
Russell Investments, o criador do Índice Russell 2000, diz que ele “é construído para fornecer um barômetro de pequena capitalização abrangente e imparcial. Ele é reconstituído anualmente para garantir que ações maiores não distorçam o desempenho e as características do verdadeiro conjunto de oportunidades de pequena capitalização”.
Isto torna os fundos e ETFs do índice Russell 2000 bons complementos para um índice de grande capitalização, como o S&P 500, para a construção de uma carteira de fundos.
O índice S&P 400
O S&P Midcap 400, também conhecido como “S&P 400”, é um índice composto por ações dos EUA na faixa mid-cap. O site da Standard & Poor’s afirma que “o S&P 400™ fornece aos investidores uma referência para empresas de médio porte… o S&P 400 cobre quase 6% do mercado de ações dos EUA e faz parte de uma série de índices S&P DJI dos EUA que podem ser usados como blocos de construção para a construção de portfólio”.
A faixa de capitalização média é de US$ 200 milhões a US$ 5 bilhões em valor de mercado, de acordo com a Morningstar.Isto pode parecer muito, mas as empresas não são amplamente conhecidas até atingirem a marca multibilionária. As ações de média capitalização podem incluir algumas empresas das quais você já deve ter ouvido falar, como a controladora da myFICO. Uma empresa de grande capitalização como o Walmart é muito maior (mais de US$ 400 bilhões em janeiro de 2022).
Observação
As empresas de pequena capitalização não são nomes amplamente conhecidos.
Os índices MSCI
MSCI é um acrônimo que significa “Morgan Stanley Capital Investments”. Muitos índices MSCI são amplamente utilizados como referência para o desempenho de carteiras de ações estrangeiras.
MSCI ACWI
ACWI é um acrônimo que significa “Índice Mundial de Todos os Países”. O MSCI ACWI cobre mais de 3.000 títulos em segmentos de grande, média e pequena capitalização, e em segmentos de estilo e setor em 50 mercados desenvolvidos e emergentes.
MSCI EAFE
A EAFE é amplamente aceita como referência no mercado internacional. A sigla significa “Europa, Australásia e Extremo Oriente”. O Índice MSCI EAFE é um agregado de índices de 21 países que representam muitos dos principais mercados do mundo.
MSCI Mundial
Este índice cobre mais de 1.600 títulos de 23 países desenvolvidos em todo o mundo. Também cobre os EUA, portanto não é um verdadeiro índice de ações estrangeiras. Inclui muitas ações domésticas dos EUA.
Sufixos de siglas MSCI
A sigla “IL” adicionada ao nome do índice significa que o índice está listado na moeda local. “DM” significa “mercados desenvolvidos”. “EM” significa “mercados emergentes”.
Índice Bloomberg de títulos agregados dos EUA
O Bloomberg US Aggregate Bond Index, também conhecido como BarCap Aggregate, é um amplo índice de títulos que cobre a maioria dos títulos negociados nos EUA e alguns títulos estrangeiros negociados nos EUA. O BarCap Aggregate já foi conhecido como Lehman Brothers Aggregate Bond Index. Você pode capturar o desempenho do mercado de títulos geral investindo em um fundo de índice total do mercado de títulos.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quais são os índices do mercado de ações europeu?
Muitos índices diferentes acompanham as diversas economias da Europa. Eles incluem o FTSE 100 no Reino Unido, o DAX na Alemanha e o Swiss Market Index na Suíça. Existe também o Euronext 100, que acompanha um cabaz pan-europeu de ações.
Como leio os dados do índice do mercado de ações?
A forma mais comum de analisar os dados do índice do mercado de ações é por meio de um gráfico, assim como acontece com as ações. Isso permite acompanhar as alterações no valor total do índice ao longo do tempo. O software de gráficos deve oferecer alguma maneira de incluir informações de índice no gráfico, seja um serviço de terceiros ou o software que acompanha uma conta de corretora. Se desejar informações detalhadas sobre um índice, você pode acessar o site da empresa que o gerencia. Você também pode explorar as participações de um ETF que rastreia um índice.
