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# 1 – Localize e leia o último testamento e testamento do falecido.
Se você acredita que o falecido redigiu um último testamento, localize e estude minuciosamente este documento, pois ele revelará se o falecido nomeou ou não um representante pessoal (também conhecido como executor) para administrar seus bens. Se um executor for nomeado, entregue o testamento a esse indivíduo. Legalmente, você não tem mais responsabilidades no gerenciamento do patrimônio.
Passe para a Etapa 3 se o falecido não deixou testamento.
#2 – Faça uma lista completa dos beneficiários do testamento
O testamento do falecido deve identificar os seus beneficiários, que são as pessoas a quem deseja deixar os seus bens. Compile uma lista de seus nomes e informações de contato, incluindo endereços, números de telefone, datas de nascimento, números de Seguro Social e endereços de e-mail. Se o beneficiário for falecido, obtenha sua certidão de óbito original.
#3 – Faça uma lista completa dos bens do falecido
Essa lista deve incluir todos os bens de propriedade do falecido, incluindo dinheiro deixado em sua carteira, contas bancárias, investimentos, joias, objetos pessoais, móveis, itens colecionáveis, carros, barcos, imóveis, apólices de seguro de vida, contas de aposentadoria e interesses comerciais.
#4 – Faça uma lista completa das responsabilidades do falecido.
Passivos são as obrigações financeiras que uma pessoa tem. Esta lista de responsabilidades do falecido deve incluir todos os seus credores. Liste todas as dívidas, incluindo hipotecas, empréstimos pessoais, serviços públicos, cartões de crédito e contas médicas.
#5 – Encontre-se com um advogado imobiliário
O executor do testamento e seus beneficiários devem planejar comparecer à primeira reunião com um advogado imobiliário – pessoalmente ou por telefone. Se o falecido não tiver testamento, seus herdeiros também deverão comparecer, pois esses indivíduos podem ter direito a receber parte da herança, mesmo sem testamento, puramente devido a um grau de parentesco.
#6 – Revise e assine os documentos necessários para abrir o inventário
Diferentes estados e condados podem ter requisitos diferentes em relação aos documentos legais necessários para abrir oficialmente propriedades em tribunais de sucessões. Advogados imobiliários e escrivães de sucessões podem fornecer uma lista de itens necessários. Apenas certifique-se de contratar advogados locais que estejam familiarizados com as regras de inventário locais do seu condado específico.
#7 – Espere para ouvir o tribunal
Depois que toda a documentação legal apropriada for apresentada ao tribunal de sucessões, você deverá esperar até que o juiz de sucessões analise o arquivo. Ele então admitirá o testamento ou espólio para inventário ou solicitará informações adicionais. Por fim, autorizará um representante pessoal a atuar em nome do patrimônio e de seus beneficiários, concedendo-lhe “cartas testamentárias” ou “cartas de administração”.
#8 – Fornecer cópias autenticadas de pedidos de inventário para todas as instituições financeiras.
O representante pessoal do espólio deverá cuidar de todo o resto deste ponto em diante. Ele ou ela deve fornecer cópias de todas as ordens assinadas pelo juiz e fornecer cartas testamentárias às instituições financeiras onde estão localizados os bens do falecido, informando-lhes que está autorizado a assumir o controle deles.
