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Muitos fundos negociados em bolsa de commodities (ETFs) estão hoje no mercado, incluindo amplos fundos de commodities e ETFs que rastreiam ativos específicos como energia, metais e materiais. Alguns investidores preferem a implementação de estratégias avançadas de negociação de ETFs, como ETFs alavancados e inversos. Esses fundos são para traders sérios e é altamente recomendável ter cautela ao investir seu dinheiro nesses investimentos.
Para aqueles traders que desejam aplicar estratégias alternativas ao mercado de ETFs de commodities, aqui está uma lista de ETFs alavancados e inversos, divididos por tipo de commodity, tanto amplo quanto específico.
O que são ETFs alavancados e inversos?
Um fundo alavancado negociado em bolsa de mercadorias utiliza dívida ou derivados para amplificar ou aumentar os retornos de um índice de mercadorias. Alavancagem refere-se ao aumento da exposição a um ativo sem aumentar os gastos dos investidores. Os ETFs de commodities alavancados e inversos são geralmente, mas nem sempre, identificados por um multiplicador 2x, 3x ou semelhante em seu nome. Você também pode vê-los com “urso” ou “touro” em seus nomes, que se referem à perspectiva do investidor sobre o índice. Um investidor com uma perspectiva de alta espera que o índice suba, enquanto outro com uma perspectiva de baixa espera que o índice caia.
Um ETF de commodities inverso é projetado de forma a inverter os retornos do índice que ele acompanha. Os ETFs inversos tentam transformar uma diminuição no valor do índice em um aumento nos retornos.
Por exemplo, o ETF Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) é um fundo alavancado baseado no Energy Select Sector Index (IXETR) – observe a referência altista – que tenta entregar duas vezes o retorno do índice. Assim, se o índice subisse cinco pontos, o ETF teoricamente retornaria o equivalente a um aumento de 10 pontos.
O ETF Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) é o inverso do ERX – observe a referência “bear”. ERY tenta transformar uma queda no Índice do Setor de Seleção de Energia em retornos iguais a duas vezes o inverso da queda. Por exemplo, se o índice caísse cinco pontos, o ETF teoricamente retornaria o equivalente a um aumento de 10 pontos.
Observação
Os ETFs de commodities alavancados e inversos são projetados para negociações diárias, não para estratégias de compra e manutenção. A tentativa de manter estes instrumentos de investimento por mais de um dia de negociação pode resultar em perdas amplificadas e significativas.
Tipos de ETFs de commodities alavancados e inversos
Existem vários ETFs alavancados e inversos que você pode escolher para swing ou day trade. Aqui estão alguns que demonstram esses ETFs e os setores de commodities que eles representam.
ETFs de energia alavancada e inversa
Eles se baseiam em um índice de energia composto por ações de empresas dos setores de petróleo, gás e combustíveis consumíveis e serviços de equipamentos de energia:
- ERX – Direxion Daily Energy Bull 2X Ações ETF
- ERY – Direxion Daily Energy Bear 2X Ações ETF
ETFs de petróleo alavancados e inversos
A lista de ETFs de petróleo alavancados e inversos está diminuindo – há apenas alguns negociados nos EUA:
- SCO – ProShares UltraShort Bloomberg Petróleo Bruto (-2x)
- UCO – ProShares UltraShort Bloomberg Petróleo Bruto (2x)
ETFs de gás natural alavancados e inversos
ProShares é o único a oferecer ETFs de gás natural alavancados e inversos:
- BOIL – ETF de gás natural ProShares Ultra DJ UBS (2x)
- FRIO – ETF de gás natural ProShares UltraShort DJ UBS (-2x)
ETFs de ouro alavancados e inversos
Os ETFs de ouro alavancados e inversos também são poucos:
- DUST – Direxion Daily Gold Miners carrega 2x ações ETF
- NUGT – Direxion Daily Gold Miners Bull 2x Ações ETF
- GLL – ETF ProShares UltraShort Gold (-2x)
- UGL – ETF ProShares Ultra Gold (2x)
ETFs de prata alavancados e inversos
Existem apenas dois ETFs de prata alavancados e inversos:
- AGQ – ETF ProShares Ultra Silver (2x)
- ZSL – ETF ProShares UltraShort Silver (-2x)
ETFs de materiais alavancados e inversos
ETFs de materiais alavancados e inversos também são difíceis de encontrar, com apenas alguns para escolher:
- SMN – ETF de materiais básicos ProShares UltraShort (-2x)
- UYM – ETF ProShares UltraBasic Materials (2x)
Você deve negociar ETFs de commodities inversas e alavancadas?
A negociação de ETF alavancada e inversa é uma estratégia avançada – não para novatos. Além disso, você não tem rede de segurança porque sua corretora não é legalmente obrigada a intervir e impedi-lo se você estiver fazendo uma negociação arriscada. Com muitos desses ETFs, as vantagens e desvantagens são quase ilimitadas.
Devido aos riscos envolvidos, estes instrumentos estão sob constante escrutínio dos reguladores do mercado financeiro. Portanto, antes de fazer qualquer negociação, pesquise todos os fundos que você está considerando para o seu portfólio. Faça sua devida diligência e consulte seu consultor financeiro profissional, a menos que você seja um trader muito experiente.
Perguntas frequentes (FAQ)
Por quanto tempo você deve manter um ETF de commodities alavancado?
Não existem regras sobre quanto tempo você pode ou não manter um ETF de commodities alavancado. Você pode manter a posição enquanto qualquer outra coisa em seu portfólio, desde que sua conta esteja em situação regular. No entanto, os produtos alavancados são concebidos para traders de curto prazo. As participações não são investimentos diretos no alvo, portanto, um investidor de longo prazo provavelmente preferiria investir em ETFs de commodities não alavancados.
Como você identifica um ETF alavancado?
Um ETF alavancado indicará em seu prospecto que está alavancado. Dependendo do ETF e da corretora que você usa, você também pode encontrar essas informações em seções como “objetivos declarados” ou “perfil”, mas sempre estarão no prospecto do ETF.
Qual é o ETF inverso mais alavancado?
Os ETFs alavancados e inversos geralmente não irão acima ou abaixo de 3x ou -3x. O montante da dívida contraída para alcançar estes resultados varia de acordo com o tipo de mercadoria e o fundo.
A Saude Teu não fornece serviços e consultoria tributária, de investimento ou financeira. As informações estão sendo apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, a tolerância ao risco ou as circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda do principal.
