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Invista no mercado com ETFs
Assim como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado de ações ou até mesmo aproveitar a volatilidade do mercado. Existem ETFs para NASDAQ como o QQQ. Existem ETFs para o S&P como muitos SPDRs. Existe um ETF Dow Jones (DIA). E para aqueles que desejam negociar o volume do mercado, existem alguns ETFs e ETNs que acompanham o Índice de Volatilidade Cboe (VIX).
E você não precisa parar nesses mercados, há muito mais mercados apenas esperando por compradores e vendedores, e há tantos ETFs de mercado que os acompanham.
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Use ETFs para obter exposição a uma indústria
Talvez você não queira investir tanto em um mercado quanto em um determinado setor. Você acha que a produção de carvão limpo é o próximo avanço “verde”? Talvez um ETF de mineração de carvão seja o caminho a percorrer. Quer se trate de finanças, defesa, serviços públicos ou mesmo tecnologia, é muito mais fácil comprar um ETF industrial do que tentar monopolizar o mercado de ações do setor.
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Invista em commodities sem investir em commodities
Vamos enfrentá-lo; você não tem espaço em seu porão para um barril de petróleo, um baú de ouro e algum gado (ou talvez tenha). No entanto, você tem espaço em seu portfólio para ETFs de commodities. Sem estocar gado, você pode comprar um ETF de commodities e ter exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você não precisa regá-la.
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ETFs estrangeiros dão acesso a mercados internacionais
O investimento estrangeiro pode ser complicado. Ajustes cambiais, leis tributárias estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que facilitam muito o investimento internacional. ETFs de mercados estrangeiros, fundos baseados em moeda nacional, ETFs de mercados emergentes, fundos estrangeiros amplos e até mesmo ETFs que acompanham países individuais como Brasil e China. Não há mais razão para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é o seu ETF.
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Bond ETFs são o presente que continua sendo oferecido
Os ETFs de títulos são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos porque não apenas são negociados em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio.
O investimento em títulos, em geral, pode ser difícil. Taxas de cupom, risco de inadimplência, duração. No entanto, um ETF de obrigações pode aliviar alguma dessa complexidade, dando aos investidores um activo pré-definido que dá acesso instantâneo ao mercado obrigacionista.
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ETN
Existem variações de ETFs conhecidas como ETN; notas negociadas em bolsa. Os ETN são activos emitidos por um grande banco como notas de dívida sénior – ao contrário dos ETF que consistem em títulos como mercadorias, moedas, futuros, contratos a prazo e opções.
Ao comprar um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um título, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são garantidos por um banco com uma classificação de crédito elevada, por isso são produtos bastante seguros. No entanto, os ETN não estão isentos de risco de crédito, apenas têm um nível de risco mais baixo.
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Jogue no mercado monetário com ETFs
Os ETFs e ETNs de títulos são duas maneiras de atuar no mercado de taxas de juros, mas quando se trata de negociação de taxas de juros estrangeiras, basta olhar para os ETFs de moeda. Quer você queira investir em um ativo monetário amplo, em uma moeda regional como a europeia, ou mesmo na moeda de um país individual, os ETFs têm tudo para você… literalmente. Os ETFs cambiais são uma ótima maneira de proteger o risco estrangeiro, jogar com taxas de juros estrangeiras ou apenas investir em moedas estrangeiras.
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Jogando ETFs no lado negativo
Para cada negociação de compra, há uma negociação de venda do outro lado. A maioria das pessoas associa investir a comprar, mas isso cobre apenas 50% de todas as negociações. Portanto, faz sentido que existam ETFs criados especificamente para investidores pessimistas.
É possível criar desvantagens com a venda de qualquer ETF, mas e se eu lhe dissesse que você podecomprarum ETF e ainda ficar vendido. É verdade e é chamado de ETF inverso. Perfeito para investidores que têm restrições à venda, mas desejam operar a descoberto; eles podem comprar um ETF inverso.
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Cobertura de risco com ETFs
Mais uma vez voltamos a “investir significa comprar”. Mas uma grande parte do investimento também envolve proteção contra riscos. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um portfólio grande e diversificado que ganha quando o mercado sobe? Proteja as desvantagens vendendo um ETF de mercado. Vendendo muitos estoques de petróleo? Compre um ETF de petróleo para proteger sua exposição positiva. Há muito tempo em um índice? Proteja a sua posição vendendo um ETF subjacente.
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Índices de hedge com ETFs
Mencionei isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger as posições dos índices. Se você estiver comprado em um índice específico, poderá fazer uma negociação oposta para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que os monitoram, portanto, as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger o risco do índice. Negocie um ETF para proteger parte ou toda a sua posição no índice ou, em alguns casos, coloque uma posição de índice semelhante usando um ETF. Afinal, foi para isso que foram criados.
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Explore suas opções com opções de ETF
Existem muitas maneiras de utilizar opções de ETF. Você pode usá-los para proteger ETFs (e vice-versa) ou até mesmo o índice correlacionado. As opções de compra de ETF podem ser ótimos ativos para obter exposição positiva sem comprometer muito dinheiro, e as opções de venda também são uma forma de operar vendido. Você pode até usar estratégias avançadas de opções de ETF para assumir uma posição de volatilidade ou apenas negociar pelo valor de mercado. Se houver um ETF que liste opções, então você tem… opções.
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Jogue a temporada de ganhos com ETFs
Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de lucros. Os ETFs podem ajudar nesse plano de jogo. Quer você use ETFs para obter posições compradas em um setor promissor, proteger-se contra quaisquer surpresas de lucros ou aproveitar a volatilidade dos lucros com opções de ETF, existe uma estratégia de ganhos para você. Se você tiver anúncios de lucros iminentes sobre seus títulos, esta é a temporada de lucros para ETFs.
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Negocie ETFs que se adaptam ao seu estilo de investimento
Você tende a favorecer títulos de grande capitalização? Você gosta de investir em ações de valor? De qualquer forma, existe um ETF para você. Seja de crescimento, valor ou combinação, ou mesmo de grande, média ou pequena capitalização, existe um ETF adequado à sua estratégia. É importante estar confortável com seu portfólio, e os ETFs de estilo são o ativo ideal para se adequar ao seu estilo de investimento.
Existem muitos investidores que são novos em ETFs, então esta é uma maneira perfeita de ver se alguma dessas 14 estratégias de negociação de ETF pode ser adequada para um portfólio. Nenhum ativo será perfeito. No entanto, há fortes argumentos a favor da inclusão de fundos negociados em bolsa na sua estratégia de investimento e não há muitas razões para não o fazer.
