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Se você estiver procurando um contador fiscal, primeiro determine o que precisa que ele faça por você. Esteja você procurando declarar impostos atrasados, saldar uma dívida fiscal ou lutar contra uma auditoria, certifique-se de que qualquer contador em que esteja pensando em trabalhar seja especializado nessa área. Você também deve garantir que qualquer pessoa que você contratar tenha um Número de Identificação Fiscal do Preparador (PTIN).
Principais conclusões
- Pedir referências pode ser útil quando se trata de encontrar o contador certo para atender às suas necessidades.
- Ninguém pode aceitar legalmente o pagamento pela preparação de seus impostos, a menos que tenha um número de identificação fiscal do preparador (PTIN).
- Os tipos de profissionais tributários legítimos incluem agentes registrados, contadores públicos certificados (CPAs) e advogados tributários.
- Organize uma reunião com o contador para discutir sua situação e fazer algumas perguntas antes de sua primeira visita oficial.
Onde procurar um contador fiscal
Pedir referências pode ser uma boa aposta quando se trata de encontrar alguém adequado para o que você precisa. Pergunte a proprietários de empresas, consultores financeiros e advogados em quem você confia, bem como a amigos ou familiares que trabalham com um contador.
Observação
Se você estiver pedindo uma indicação a alguém, explique por que está procurando um contador e o que deseja que ele faça por você. Isso ajudará as pessoas a orientá-lo na direção certa.
Não hesite em ligar para a empresa ou para o contador para saber se eles têm experiência para lidar com seus impostos se houver algo incomum em sua situação.
Determinar a legitimidade do contador
Desconfie de um contador que promete um reembolso gigante desde o início, antes mesmo de analisar sua situação financeira pessoal. O mesmo vale para quem diz que você pode deduzir um número excessivo de despesas antes de realmente falar com você.
Observação
Ninguém pode aceitar legalmente o pagamento pela preparação de seus impostos, a menos que tenha um número de identificação fiscal do preparador (PTIN) do IRS. O número deve ser inserido em qualquer declaração de imposto de renda que eles apresentarem para você. Algo pode estar errado se você não encontrar um.
Você pode puxar o plugue, se necessário. Não tenha medo de pesquisar ou mudar de contador se não estiver satisfeito ou confortável com o serviço que está recebendo, mesmo que esteja no meio do processo e o prazo do imposto esteja se aproximando.
Você sempre pode solicitar uma prorrogação do prazo para registrar sua declaração enviando o Formulário 4868 do IRS em vez do Formulário 1040, para que você tenha mais tempo para encontrar o profissional certo.
Franquias fiscais de varejo
Franquias fiscais de varejo, como H&R Block, Jackson Hewitt e Liberty Tax Service, oferecem ajuda competente se você quiser apenas apresentar uma declaração de imposto de renda relativamente simples. Às vezes, você pode até encontrar contadores públicos certificados (CPAs) e agentes registrados (EAs) trabalhando nesses escritórios.
Pergunte se você pode se encontrar com um CPA, um EA ou um preparador tributário sênior se decidir usar um desses serviços. Dessa forma você poderá trabalhar com um profissional mais experiente.
Tipos de profissionais fiscais
Dependendo da sua situação, você pode contratar um agente inscrito, um contador público certificado (CPA) ou um advogado tributário.
Agentes inscritos
Os agentes inscritos (EAs) devem passar por testes rigorosos e verificações de antecedentes administrados pelo IRS. É a credencial mais alta que você pode receber do IRS.
Observação
Alguns EAs são aprovados sem testes porque na verdade trabalharam para o IRS, mas todos precisam concluir os requisitos de educação continuada a cada três anos.
Os EAs geralmente se especializam em determinadas áreas fiscais e são melhores para lidar com situações fiscais complexas. Eles podem representá-lo perante o IRS se você enfrentar uma auditoria ou ações de cobrança.
Contadores Públicos Certificados
Os contadores públicos certificados (CPAs) foram aprovados no rigoroso Exame Uniforme de CPA e são licenciados pelo conselho de contabilidade do estado onde trabalham. Eles possuem diplomas de contabilidade de uma universidade ou faculdade, e os requisitos de licenciamento contínuo envolvem o cumprimento de certos limites de caráter e experiência.
Os CPAs geralmente se especializam em áreas específicas da contabilidade. Alguns são especializados em contabilidade tributária, mas nem todos os CPAs lidam com questões tributárias. Um CPA também pode representá-lo perante o IRS se você estiver lidando com uma auditoria ou cobrança.
Advogados Fiscais
Os advogados tributários são advogados especializados em direito tributário e licenciados por tribunais estaduais e ordens de advogados estaduais. Eles também podem ter mestrado em direito tributário, além do diploma de direito exigido.
Os advogados são os melhores em questões jurídicas complexas, como preparar declarações de imposto de propriedade ou levar seu caso ao Tribunal Tributário dos EUA. Normalmente, eles também estão sujeitos a requisitos de educação continuada.
Entrevistando contadores fiscais
Você não quer comprometer seus assuntos pessoais com ninguém que não conhece, então combine um encontro com o profissional para discutir sua situação e fazer algumas perguntas antes de sua primeira visita oficial, mesmo que seja por telefone.
Solicite referências, assim como faria com qualquer pessoa que esteja pensando em contratar, e procure essas referências para corroborá-las.
Perguntas para referências
Ao falar com referências, lembre-se de que nem todos se sentirão confortáveis falando com você e mantenha a simplicidade. Faça perguntas básicas como: “Você está satisfeito com os serviços deles?” ou “Você já teve algum problema com eles?”
As respostas a essas perguntas podem lhe dizer muito, especialmente se você parar de falar depois de perguntar e deixar a outra pessoa dizer o que lhe vier à mente.
Perguntas para contadores
Fazer as perguntas certas pode ajudar a garantir que você encontre alguém experiente e confiável. Algumas áreas a explorar incluem:
- Quais licenças ou designações você possui?
- Há quanto tempo você atua no ramo tributário?
- Em quais questões tributárias você é especialista?
- Você terceiriza algum trabalho ou você e/ou sua equipe realizam todo o trabalho pessoalmente?
- Aproximadamente quanto tempo você levará para terminar minha declaração de imposto de renda?
- Quais são suas taxas? Eles são negociáveis? Posso ter isso por escrito?
- Qual é a sua política de privacidade?
- Você acredita que estou pagando muito, pouco ou apenas a quantia certa de imposto?
Observação
Os contadores que preparam impostos ou trabalham como planejadores financeiros são obrigados a fornecer declarações por escrito sobre suas políticas de privacidade a todos os clientes. Peça uma cópia se não lhe for oferecida uma.
Verificando contadores fiscais
Faça uma rápida verificação de antecedentes após a entrevista inicial. Você pode até pesquisar o nome do profissional nas redes sociais. Descubra o que é dito em seu próprio site e o que outras pessoas disseram sobre eles.
Entre em contato com o conselho de contabilidade do seu estado para verificar o status da licença de um CPA ou para descobrir se alguma ação disciplinar já foi tomada contra o contador. Você pode perguntar ao Escritório de Responsabilidade Profissional do IRS se um EA já foi censurado ou sujeito a outras ações disciplinares. Você também pode verificar com sua câmara de comércio local.
Observação
Lembre-se de que você, e não o contador, é o responsável final pela precisão das informações incluídas em sua declaração de imposto de renda.
Perguntas frequentes (FAQ)
O que devo procurar ao escolher um preparador de impostos?
Você vai querer ter certeza de que o preparador de impostos é especializado na área em que você mais precisa de assistência, que ele tem um número de identificação fiscal de preparador ativo (PTIN) e que não tem histórico de má conduta profissional. Você também deve verificar suas qualificações e saber quanto custará contratá-los.
Um CPA é melhor do que um preparador de impostos?
Os CPAs são obrigados a ter mais treinamento e educação superior do que os preparadores fiscais licenciados. No entanto, os CPAs podem ser mais caros do que os preparadores fiscais licenciados. A contratação de um CPA ou de um preparador de impostos deve depender de quais são suas necessidades fiscais.
