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Um representante pessoal é o indivíduo que você encarrega de liquidar seus bens após sua morte, também comumente chamado de “executor”. Você nomearia essa pessoa em seu último testamento, mas o tribunal nomeará alguém para cuidar de seus assuntos finais se você não deixar um testamento. O representante pessoal é normalmente chamado de “administrador” quando não há testamento, mas o trabalho é praticamente o mesmo.
As funções de um representante pessoal podem ser amplas, desde o pagamento das contas e impostos finais do falecido até a coleta e distribuição de bens aos beneficiários. Nem todo mundo está à altura da tarefa. O executor pessoal tem o dever fiduciário de agir no melhor interesse do falecido.
Representantes pessoais em propriedades testamentárias
Um espólio “testado” é aquele que inclui um último testamento e um testamento válidos. Um testamento deve – e geralmente nomeia – o indivíduo que o falecido gostaria que servisse como seu representante pessoal ou executor. Os tribunais quase invariavelmente honram os desejos do falecido se a pessoa nomeada no testamento ainda estiver viva e for capaz e disposta a servir, desde que legalmente autorizado a fazê-lo.
Observação
Alguns tribunais estaduais exigem que um representante pessoal nomeado em um testamento solicite ao tribunal a remoção para que outra pessoa possa assumir o controle. Esse pode ser o caso se o indivíduo for nomeado, mas depois se sentir incapaz de lidar com o demorado desafio de liquidar os bens.
A pessoa nomeada como representante pessoal no testamento não teria permissão legal para servir se não atendesse a todos os critérios para um executor pessoal de acordo com a lei daquele estado. Eles podem ter sido condenados por um crime ou podem ter sofrido algum declínio mental que os impediria de cumprir os seus deveres. Talvez eles ainda não sejam maiores de idade. Todas essas circunstâncias os proibiriam de servir.
Observação
Menores não podem servir nesta função, e criminosos condenados normalmente também não podem servir como representantes pessoais. Nem os bancos ou empresas fiduciárias que não têm poderes fiduciários no estado onde o inventário está ocorrendo.
Alguns estados têm regras mais específicas. Por exemplo, uma pessoa não pode servir como representante pessoal na Flórida, a menos que seja parente do falecido por sangue ou casamento ou, se não, seja residente na Flórida.
Quando os beneficiários se opõem a um representante pessoal
Os beneficiários ou herdeiros têm o direito de contestar o testamento e de opor-se ao representante pessoal do falecido nomeado no testamento. Isto geralmente resulta num julgamento completo, onde os beneficiários e outros podem apresentar provas e testemunhos para convencer o juiz a anular as disposições do testamento ou a honrá-las.
Um juiz tomará a decisão final sobre quem servirá quando um testamento for contestado por causa de quem foi nomeado como representante pessoal – o representante pessoal nomeado no testamento ou talvez outra parte nomeada pelos beneficiários. Pode até ser outra pessoa escolhida pelo juiz, mas os tribunais geralmente preferem honrar os desejos do falecido sempre que possível.
Observação
Essas regras e leis podem variar de estado para estado. O que é verdade na Flórida pode não ser o caso em New Hampshire. Verifique com um advogado local se você está planejando seu testamento e não tem certeza sobre a pessoa que deseja nomear como representante pessoal.
Representantes pessoais em propriedades intestadas
Uma herança sem testamento é aquela para a qual o falecido não deixou um último testamento. As leis do intestino do estado onde viviam no momento da morte prevalecem nesse caso e determinam quem pode servir como representante pessoal. O tribunal e a lei estadual determinarão quem tem prioridade, e o cargo costuma ser chamado de “administrador” do patrimônio.
O cônjuge sobrevivente normalmente tem prioridade, mas um filho ou filhos sobreviventes podem ser nomeados se o cônjuge não quiser ou não puder assumir a responsabilidade. O juiz elaborará uma lista de parentes até que alguém apropriado possa ser nomeado, como um pai sobrevivente, um irmão, uma sobrinha ou sobrinho, ou alguém que se apresente para solicitar o cargo.
Normalmente, se os herdeiros do falecido (aqueles que têm direito a herdar sem testamento) concordarem sobre quem deve servir, o juiz de sucessões nomeará essa pessoa. O juiz de sucessões tomará a decisão com base nas regras e estatutos estaduais se os herdeiros não concordarem ou se todos renunciarem aos seus direitos de servir.
