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O S&P 500 é um índice do mercado de ações que rastreia as ações de 500 empresas norte-americanas de grande capitalização. Representa o desempenho do mercado de ações ao reportar os riscos e retornos das maiores empresas. Os investidores utilizam-no como referência do mercado global, com o qual todos os outros investimentos são comparados.
S&P significa Standard and Poor, os nomes das duas empresas financeiras fundadoras. Foi lançado oficialmente em 4 de março de 1957 pela Standard & Poor. A McGraw-Hill a adquiriu em 1966. A S&P Dow Jones Indices a possui desde 2022 e é uma joint venture entre a S&P Global (anteriormente) McGraw Hill Financial, CME Group e News Corp, proprietária da Dow Jones.
O S&P 500 teve um retorno anual médio de 10 anos de 13,9% em 7 de janeiro de 2022.
Principais conclusões
- Os investidores geralmente olham para o S&P 500 para avaliar o desempenho do mercado de ações em geral. Este índice é considerado um dos principais indicadores econômicos dos EUA.
- Ele rastreia 500 empresas norte-americanas de capital aberto e de grande capitalização. Estas empresas devem cumprir critérios específicos para fazerem parte do S&P 500. A combinação de indústrias que compõem a lista do S&P 500 reflecte frequentemente a composição económica dos Estados Unidos.
- Os investidores podem comprar ações listadas no S&P 500 ou investir em fundos de índice que acompanham o S&P 500.
Como funciona o S&P 500
O S&P 500 acompanha a capitalização de mercado das empresas em seu índice. A capitalização de mercado é o valor total de todas as ações que uma empresa emitiu. É calculado multiplicando o número de ações emitidas pelo preço das ações. Uma empresa com valor de mercado de US$ 100 bilhões recebe 10 vezes a representação de uma empresa cujo valor de mercado é de US$ 10 bilhões. A capitalização de mercado total do S&P 500 era de US$ 34 trilhões em janeiro de 2022.
Observação
O índice é ponderado por uma capitalização de mercado ajustada ao free float. Mede apenas as ações disponíveis ao público. Não contabiliza aqueles detidos por grupos de controle, outras empresas ou agências governamentais.
Um comitê seleciona cada uma das 500 empresas do índice com base em sua liquidez, tamanho e setor. Ele reequilibra o índice trimestralmente, em março, junho, setembro e dezembro.
Uma empresa deve estar nos Estados Unidos e ter um valor de mercado não ajustado de pelo menos US$ 13,1 bilhões para se qualificar para o índice. Pelo menos 50% das ações da empresa devem estar disponíveis ao público. O preço das ações deve ser de pelo menos US$ 1 por ação. Deve apresentar um relatório anual 10-K. Pelo menos 50% dos seus activos fixos e receitas devem estar nos Estados Unidos. Por fim, deve ter pelo menos quatro trimestres consecutivos de rendimentos positivos.
As ações não podem ser listadas em folhas cor de rosa ou negociadas no mercado de balcão. Deve estar listado na Bolsa de Valores de Nova York, Bolsa de Investidores, Nasdaq ou BATS Global Markets.
Em 7 de janeiro de 2022, as dez maiores empresas, com valor de mercado ponderado, no S&P 500 eram:
- (AAPL)
- Microsoft Corp.
- (AMZN)
- Alphabet Inc.
- Tesla, Inc (TSLA)
- Alphabet Inc.
- Meta Platforms, Inc. Classe A (FB)
- Nvidia Corp.
- Berkshire Hathaway B (BRK.B)
- (UNH)
Observação
A composição das indústrias do S&P 500 reflete a da economia.
Em 7 de janeiro de 2022, o detalhamento setorial do S&P 500 incluía:
- Tecnologia da Informação: 29,2%
- Saúde: 13,3%
- Consumidor discricionário: 12,5%
- Finanças: 10,7%
- Serviços de Comunicação: 10,2%
- Industriais: 7,8%
- Produtos básicos de consumo: 5,9%
- Imobiliário: 2,8%
- Energia: 2,7%
- Materiais: 2,6%
- Serviços públicos: 2,5%
S&P 500 vs. outros índices do mercado de ações
O S&P 500 tem mais ações de grande capitalização do que o Dow Jones Industrial Average. O Dow monitora o preço das ações de 30 empresas que melhor representam seus setores. Sua capitalização de mercado representa quase um quarto do mercado de ações dos EUA. O Dow é o indicador de mercado mais cotado do mundo.
O S&P 500 tem menos ações relacionadas à tecnologia do que o Nasdaq. Em junho de 2021, 55% das alocações do Nasdaq estavam em tecnologia da informação, em comparação com 28% do S&P 500.
Todos esses índices de ações tendem a se mover juntos, apesar de suas diferenças. Você ainda pode entender o desempenho geral do mercado de ações se se concentrar em apenas um. Você não precisa seguir todos os três.
Marcos do S&P 500
A tabela a seguir mostra vários eventos marcantes do S&P 500, incluindo altos e baixos, e outros momentos memoráveis.
| 4 de junho de 1968 | 100,38 | Primeira vez acima de 100 |
|---|---|---|
| 19 de outubro de 1987 | 224,84 | Segunda-feira negra |
| 24 de março de 1995 | 500,97 | Primeiro fechamento acima de 500 |
| 2 de fevereiro de 1998 | 1.001,27 | Primeiro fechamento acima de 1.000 |
| 9 de outubro de 2007 | 1.565,15 | Maior fechamento antes da crise financeira |
| 13 de outubro de 2008 | 1.003,35 | Maior ganho percentual de 11,6% |
| 26 de agosto de 2014 | 2.000,02 | Primeiro fechamento acima de 2.000 |
| 21 de setembro de 2018 | 2.929,67 | Novo recorde |
| 12 de julho de 2019 | 3.013,77 | Primeiro fechamento acima de 3.000 |
| 12 de março de 2020 | 2.480,64 | Maior queda percentual desde a Segunda-Feira Negra, entrou no mercado baixista |
| 23 de março de 2020 | 2.237,40 | Queda de ações em baixa |
| 18 de agosto de 2020 | 3.389,78 | Novo recorde de alta no mercado baixista |
| 28 de agosto de 2020 | 3.508,01 | Fecha acima de 3.500 |
| 1º de abril de 2021 | 4.019,87 | Fecha acima de 4.000 |
| 13 de outubro de 2021 | 4.519,63 | Fecha acima de 4.500 |
Como usar o S&P 500 para ganhar dinheiro
Você não pode investir no S&P, mas pode imitar seu desempenho com um fundo de índice. Você também pode comprar ações que estão no S&P 500.
Observação
Você pode pesar as ações do seu portfólio de acordo com seu valor de mercado, como faz o S&P.
Você pode usar o S&P 500 como um indicador econômico líder de quão bem está a economia dos EUA. Os investidores tendem a comprar ações quando estão confiantes na economia.
Como o S&P 500 mede apenas as ações dos EUA, o monitoramento dos mercados estrangeiros pode ajudar a fornecer uma visão global, como mercados emergentes como China e Índia. Você também pode considerar manter uma pequena porcentagem de seus investimentos em commodities, como ouro, que podem manter seu valor por mais tempo quando os preços das ações caírem.
Além de seguir o S&P 500, acompanhar o mercado de títulos pode ajudar com seus objetivos de investimento. A Standard & Poor’s também fornece classificações de crédito de títulos. Embora os preços dos títulos tendam a se mover na direção oposta aos preços das ações, nem sempre é esse o caso. Os preços dos títulos e das ações podem ser voláteis às vezes.
Existem muitos tipos diferentes de títulos. Eles incluem títulos do tesouro, títulos corporativos e títulos municipais. Os títulos fornecem parte da liquidez que mantém a economia dos EUA lubrificada. Os títulos também podem afetar as taxas de juros das hipotecas.
Perguntas frequentes (FAQ)
Como você investe no S&P 500?
Você não pode investir diretamente no S&P 500, mas pode investir em empresas específicas que estão incluídas em seu índice. Você também pode investir em fundos de índice S&P 500 projetados para acompanhar de perto o desempenho do S&P 500.
Quais empresas estão no S&P 500?
As empresas devem ter uma capitalização de mercado não ajustada de pelo menos 13,1 mil milhões de dólares para se qualificarem para inclusão no S&P 500. Devem também cumprir critérios específicos em termos de liquidez e rentabilidade.
O que o S&P 500 mede?
O S&P 500 acompanha o valor das 500 ações do seu índice a qualquer momento. Essas ações representam 500 das maiores empresas dos EUA com base na capitalização de mercado.
