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Calvert Small-Cap A (CCVAX)
Este fundo, oferecido pela Calvert Research and Management, uma gestora pioneira de fundos de investimento ESG fundada em 1976, obtém uma classificação geral de fundo de cinco estrelas dos analistas da Morningstar. O fundo investe pelo menos 80% das suas participações em empresas mais pequenas e menos conhecidas do índice Russell 2000, que mede o desempenho de 2.000 empresas mais pequenas negociadas nos EUA.
Em 31 de março de 2021, o fundo tinha US$ 2,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e, em 30 de abril, havia retornado 14,88% em três anos, em comparação com 15,21% do Russell 2000. Em dez anos, o retorno médio anual do fundo Calvert foi de 11,7% contra 11,62% do Russell 2000. O índice de despesas é de 1,21%.
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Fundo Shelton Green Alpha (NEXTX)
A Morningstar também atribui a este fundo a classificação mais elevada de cinco estrelas. As participações no fundo podem inclinar-se na capitalização para empresas de média capitalização e até mesmo para algumas empresas de grande capitalização, mantendo ao mesmo tempo uma ênfase no crescimento potencial de empresas de economia verde. O fundo é comparado com o MSCI ACWI Investable Market Index, que compreende mais de 9.000 empresas de todas as capitalizações de mercado em todo o mundo.
Em 31 de março de 2021, o fundo tinha US$ 273,8 milhões em AUM. Obteve um retorno espectacular num ano de 169,44%, em comparação com 57,58% devolvidos pelo seu índice de referência, o que não surpreende porque a Tesla e a Moderna figuram entre as suas principais participações. Seu retorno anual de três anos é de 39,19% contra 11,89% do índice MSCI ACWI IMI. Observe, no entanto, que este fundo apresenta um alto índice de despesas de 1,28%, e o investimento mínimo exigido é de US$ 1.000, a menos que seja uma conta de investimento automática, para a qual o mínimo é de US$ 100.
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Fundo Parnassus Mid-Cap (PARMX)
Como o nome sugere, este não é tecnicamente um fundo de pequena capitalização, mas possui algumas participações de pequena capitalização. O Parnassus Small-Cap Fund (PARSX) foi incorporado ao PARMX, que obteve uma classificação de cinco estrelas da Morningstar.
O fundo investe normalmente pelo menos 80% dos seus activos líquidos em empresas de média dimensão e pode normalmente investir até 20% dos seus activos líquidos em empresas de pequena e grande capitalização.Procura superar o índice Russell Midcap no longo prazo, ao mesmo tempo que protege os investidores em mercados em baixa.
Em 31 de março de 2021, os seus ativos totalizavam 7,4 mil milhões de dólares e o seu desempenho de retorno ao longo de três, cinco e dez anos de 13,22%, 13,12% e 11,61%, respetivamente, teve um desempenho inferior ao do Russell Mid-Cap Index em menos de um ponto percentual. Seu índice de despesas é de 0,99% e requer um investimento inicial mínimo de US$ 2.000 de investidores individuais.
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Fundo Pax Small Cap (PXSCX)
Este fundo classificado com três estrelas pelos analistas da Morningstar é gerido por uma das empresas de investimento ESG mais experientes dos EUA, a Pax World Funds, que começou nesta área na década de 1970. O fundo Small-Cap Investor foi lançado em 2008 e afirma que se concentra em pequenas empresas de alta qualidade a preços razoáveis.
Ele registrou um retorno atraente de quase 80% no ano encerrado em 31 de março de 2021, embora seu desempenho acumulado no ano (acumulado no ano) em 2021 tenha sido mais moderado, em 13,69%. A longo prazo, o seu desempenho ao longo de três, cinco e dez anos oscilou em torno de 10%, muitas vezes inferior ao seu índice de referência Russell 2000 Index em alguns pontos percentuais. Este fundo, com cerca de US$ 570 milhões AUM no final do primeiro trimestre de 2021, possui participações livres de combustíveis fósseis, de acordo com a Pax World Funds.O índice de despesas do fundo é um pouco superior à média para sua categoria, de 1,2%.
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Praxis Small-Cap Index Fund Classe A (MMSCX)
O fundo procura refletir o desempenho do mercado de ações de pequena capitalização dos EUA, acompanhando o índice S&P SmallCap 600, mas aplica a triagem ESG ao seu processo de investimento e compromete 1% dos seus ativos para “investimento no desenvolvimento comunitário”. Embora a maior parte de sua alocação seja dedicada a pequenas capitalizações, as principais participações do fundo incluem GameStop e Macy’s. Classificado com duas estrelas pela Morningstar, este fundo tinha US$ 150,7 milhões em ativos em 31 de março de 2021.
Ele registrou um desempenho de três anos de 11,27% (13,3% para o fundo sem carga) versus 13,71% para o índice S&P SmallCap 600. Durante o período de cinco anos, o fundo Praxis retornou 11,46% (12,66% para o seu fundo sem carga) em comparação com 15,60% para o seu índice de referência. O índice de despesas do fundo de 1,12% é caro para um fundo de índice, e você deve ter em mente uma taxa de vendas de 5,25%, a menos que esteja optando por um fundo sem carga. O fundo também cobra uma taxa anual de US$ 25 para contas abaixo de US$ 5.000 e exige um investimento mínimo de US$ 2.500.
